Підживлюючись почуттям про те, що країна відійшла від курсу і за сприяння низької явки виборців, республіканці досягли значних успіхів під час позарічних виборів у листопаді 2014 року. У найвищих гонках ГП отримала більшість у Сенаті США, взявши таким чином повний контроль федеральної законодавчої гілки влади, одночасно домігшись значного прогресу в конкурсах за Палату представників США (яку вона вже контролювала), губернаторства штатів та законодавчі органи штатів.
Вигравши дев'ять додаткових місць у Сенаті - перемігши п'ятьох чинних демократів, які виступають за перевибори в процесі, - республіканці здобули перевагу 54-46 в Сенаті США на 2015 рік, включаючи двох Незалежних, котрі проголосували з демократами. Республіканська партія також підібрала 14 додаткових місць у Палаті представників США, збільшивши свою перевагу до 247–188, що є найбільшою більшістю республіканських палат з 1928 року. Республіканські прибутки поширилися на штат і місцевий рівень. GOP створила два додаткових кабінети губернатора, а також суттєво розширила своє керівництво контролем над законодавчими палатами штатів.
Вибори 2014 року проходили в атмосфері туманного і іноді неспецифічного невдоволення у всіх опитуваннях громадської думки США, які показали, що більшість американців, з відривом приблизно 65–25%, вважають, що країна йде «не на тому шляху», ключовим показником суспільного невдоволення урядом. Однак причини цього нещастя дуже різні. Деякі критики посилалися на різні невдачі у зовнішній політиці США, включаючи поширення ісламістської войовничості на Близькому Сході та погіршення відносин з Росією, одночасно стверджуючи, що США втрачають лідерство у світі. Інші вказували на внутрішні проблеми, включаючи незахист національних кордонів та загрозу спалаху Еболи. Багато економічних ознак були позитивними: національна економіка зростала солідними темпами; безробіття продовжувало падати; та СШАфондові ринки продовжували своє відновлення після аварії 2008 року, досягнувши рекордних максимумів протягом року. Однак переваги такого оздоровлення виявилися сильно перекошеними для заможніших громадян, і критики скаржились, що багато нових робочих місць є лише неповними, що зневірені працівники відходять від робочої сили, що витрати на медичне обслуговування в сім'ї зростають під час Obamacare і що широкий середній клас відставав, оскільки нерівність доходів ставала дедалі ширшою.і що широкий середній клас відставав, оскільки нерівність доходів набувала дедалі більшого поширення.і що широкий середній клас відставав, оскільки нерівність доходів набувала дедалі більшого поширення.
Партія чинного президента зазвичай страждає на голосуванні на шостому курсі, коли часто виникає втома від його політики. Частково через те, що неспокій виборців був дифузним, вибори 2014 року не дали загальних тем, а натомість ознаменувалися відсутністю нових ідей або пропозицій від будь-яка сторона. Республіканці вгамовували внутрішньопартійну розбрат, зосереджувались на уникненні помилок і кандидатських гафтів, і загалом проводили дисципліновані, узагальнені виборчі кампанії на основі невдоволення виборців існуючим статусом. Низькопрофільна стратегія GOP пропонувала демократам мало ймовірних цілей; в той час як багато республіканських кандидатів вимагали скасувати суперечливе знакове законодавство про охорону здоров'я 2010 року, наприклад, партія не змогла скласти жодного єдиного плану заміщення.
На федеральних позарічних виборах 2010 року, на яких також виграли республіканці, досягнення ВР у Сенаті США були затримані через недостатню ефективність кандидатів, висунутих повстанською фракцією партії "Чайна партія", яка була стурбована тим, що, на її думку, надмірні державні витрати борг та втручання в приватний сектор. У 2014 році, однак, республіканські лідери успішно заблокували сили чайових партій у зриві будь-яких чинних членів Республіканської партії на оскаржуваних праймеріз. В одній з пильно відстежуваних перегонів, енергійний головний виклик республіканському лідеру Сенату Мітчу Макконнелу не вдався до Кентуккі. Достойний сенатор Республіканської партії Тад Кохран був змушений пройти в другий тур в Міссісіпі, "відкритій первинній" державі, яка дозволяє первинним виборцям переходити партійні лінії. Однак державні та національні чиновники ГО виступили на захист Кокрана під час другого туру.і успішно звернувся до традиційних демократичних виборців, зокрема чорношкірих, допомогти перемогти претендента на чайову партію Кокрана.
Зі свого боку демократи були похитнуті зменшенням популярності прес-служби. Барак Обама, чиї показники ефективності роботи протягом року були значно нижчими, ніж у 2010 або 2012 роках, коли він легко переміг на перевиборах. Обама став невтомним збором коштів, головним залученням прихильників партії, але витратив обмежений час на фактичну передвиборчу агітацію, особливо в республіканських штатах, де балотувались кілька демократичних кандидатів, що перебувають під загрозою зникнення. На початку виборчої кампанії на початку жовтня Обама заявив, що мав на меті допомогти демократам, "Я не брав участь у виборах цієї осені. ... Але не помиліться: ця політика голосується. Кожен з них ". Деякі демократичні кампанії, котрі намагалися зосередити увагу виборців далеко від Вашингтона на місцевих проблемах або недоліках своїх республіканських опонентів, розцінили цей коментар як непотрібний.Групи республіканських партій із радістю використовували цитату президента в телевізійній рекламі.
Підписання Обами - Закон про захист пацієнтів та доступну медичну допомогу (2010 р.), Відомий у народі як Obamacare, продовжував користуватися підтримкою лише меншості виборців, що змусило демократів обіцяти вдосконалення закону, затвердженого без підтримки республіканців. Критика Обамакера була найпопулярнішим планом для єдиної кампанії серед кандидатів у ВП. Посилаючись на опозицію республіканців проти абортів та законодавства про рівну оплату праці, деякі демократи звинуватили республіканських опонентів у ведення "війни проти жінок", і хоча жінки продовжували підтримувати демократичних кандидатів, звинувачення не викликало додаткового ентузіазму. Ще однією гарячою кнопкою для обох сторін стала імміграційна реформа, включаючи правовий статус до 12 мільйонів осіб, які незаконно в'їхали до США або перевищили термін візи. Представник Ерік Кантор, другий за рейтингом республіканець Палати,втратив місце в штаті Вірджинія на первинному рівні після того, як його сприйняли як підтримку плану легалізації, який пропагує Торгова палата США, традиційний прихильник ГО. У червні Обама пообіцяв, що до кінця літа він діятиме в односторонньому порядку, щоб допомогти мешканцям без документів, якщо Конгрес не буде діяти з метою реформування системи імміграції, обітниця, що має на меті звернутися до виборців з Іспанії. Однак у вересні він відклав обіцянку діяти до закінчення виборів. Проте зусилля президента з боку латиноамериканців розкритикували як запізніле і боязке, і мало допомогли кандидатам від демократів.У червні Обама пообіцяв, що до кінця літа він діятиме в односторонньому порядку, щоб допомогти мешканцям без документів, якщо Конгрес не буде діяти з метою реформування системи імміграції, обітниця, що має на меті звернутися до виборців з Іспанії. Однак у вересні він відклав обіцянку діяти до закінчення виборів. Проте зусилля президента з боку латиноамериканців розкритикували як запізніле і боязке, і мало допомогли кандидатам від демократів.У червні Обама пообіцяв, що до кінця літа він діятиме в односторонньому порядку, щоб допомогти мешканцям без документів, якщо Конгрес не буде діяти з метою реформування системи імміграції, обітниця, що має на меті звернутися до виборців з Іспанії. Однак у вересні він відклав обіцянку діяти до закінчення виборів. Проте зусилля президента з боку латиноамериканців розкритикували як запізніле і боязке, і мало допомогли кандидатам від демократів.
Змушені непопулярністю Обами на Півдні, сенатори-демократи в Північній Кароліні, Арканзасі та Луїзіані втратили свої місця, часто при односторонньому голосуванні. На грудневих виборах до другого туру в багатій енергетикою Луїзіані сенатор Мері Ландрійо вдався до агітації проти опозиції Обами проти трубопроводу Keystone XL. У Вірджинії сенатор Марк Уорнер, довірений особа Обами, був майже засмучений недофінансованим, в основному непередбаченим претендентом на ВП. Результати майже усунули демократів, які домінували на Півдні лише 30 роками раніше, з виборних штатів у регіоні на кінець року і дали республіканцям повний контроль над усіма законодавчими палатами штату.
Лише 36,4% виборців проголосували в 2014 році, що значно нижче 40,9%, які проголосували на попередніх позарічних виборах 2010 року, і найнижча участь виборців за роки Другої світової війни. На противагу цьому, 57,5% проголосували у 2012 році та 62,3% у 2008 році під час президентських виборів. Явка була особливо низькою в штатах, в яких не було конкурентних перегонів Сенату чи Палати. Опад виборців був значним серед демографічних груп, які традиційно віддавали перевагу демократам, включаючи молодих виборців, самотніх жінок, афроамериканців та латиноамериканців, навіть коли орієнтовані на ГО старші виборці збільшували свою частку електорату. На виборах до Конгресу чоловіки надавали перевагу республіканцям на 16 пунктів, тоді як жінки голосували за демократів на чотири бали. Широко передбачалося, що опозиція імміграційній реформі завдасть шкоди республіканцям,але частка республіканської партії в голосуванні латиноамериканців помітно зросла з 2012 року і наблизилася до 50% на гучних губернаторських виборах в Грузії та Техасі.
